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常寶股份:CPE進展超預期,迎來業績拐點

瀏覽次數: 247607/31/2013  

        CPE項目調試和達產進度超預期,公司將迎來業績拐點。CPE項目將進一步增加公司高端鍋爐管的生產能力。高端油管加工線也將于13 年8 月投產,雖不新增產量,但將大幅提升非API等高端油管的比例。兩個項目達效后,將合計貢獻超過1.1 億元的凈利潤,相當于2012 年公司凈利潤的50%。我們估算,兩項目對13 年業績貢獻有限;14 年貢獻5500-6000 萬元的凈利潤,2015 年貢獻1.1 億元以上,保障14/15 年每年20~30%的業績增長。
  2013 年業績增長主要來自于鍋爐管。12 年受累于產能改造,鍋爐管僅6.5 萬噸,13 年預計產量達到10 萬噸。僅考慮產量提升和產量增長帶來的噸管折舊降低,鍋爐管13 年可帶來0.06 元每股收益的提升。近期鍋爐管需求出現小幅復蘇,若需求復蘇能持續,鍋爐管對13 年的業績提升將更大。                                                                                                                                                 (國泰君安   李宏亮,尹西龍)

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